דו”ח מוצרים פיננסיים ללא עלות

אנחנו נבדוק עבורכם את כל המוצרים והשירותים הפיננסיים, וניתן לכם חוות דעת מקצועית מה ניתן לשפר. את הדו”ח תקבלו בטלפון ובכתב. 

בדו”ח יופיעו כל הפרטים החשובים:

• כמה צברת בקרנות הפנסיה וההשתלמות, באיזה מסלולים, מה דמי הניהול, האם המסלול מתאים לצרכים שלך, האם ניתן לקבל דמי ניהול טובים יותר
• האם יש קופות גמל וביטוח מנהלים, מה כדאי לעשות עם הקופות האלה
• איזה ביטוחים קיימים, האם ניתן להוזיל, האם ניתן לשפר את הכיסוי

על מנת לקבל את הדוח: 

1 – מלאו פרטים בקישור: ת.ז., תאריך לידה, ותאריך הנפקה  (ניתן להעזר בסירטון)

2 – חתימות לאישור קבלת המידע

3 – החתימות הן למידע בלבד, ללא ביצוע פעולות

4 – אנחנו נקיים בדיקה וניצור איתכם קשר להציג לכם את המידע