דו”ח מוצרים פיננסיים ללא עלות

אנחנו נבדוק עבורכם את כל המוצרים והשירותים הפיננסיים, וניתן לכם חוות דעת מקצועית מה ניתן לשפר. את הדו”ח תקבלו בטלפון ובכתב. 

בדו”ח יופיעו כל הפרטים החשובים:

• מוצרים פיננסיים וחסכונות:  צברת בקרנות הפנסיה וההשתלמות, באיזה מסלולים, מה דמי הניהול, האם המסלול מתאים לצרכים שלך, האם ניתן לקבל דמי ניהול טובים יותר
• ביטוחים: איזה ביטוחים יש לך, הוזלת הפרמיה, ביטול כפילויות ביטוח, עדכון ילדים ושיפור כיסויים

על מנת לקבל את הדוח: 

1 – מלאו פרטים בקישור: ת.ז., תאריך לידה, ותאריך הנפקה  (ניתן להעזר בסירטון)

2 – חתימות לאישור קבלת המידע

3 – החתימות הן למידע בלבד, ללא ביצוע פעולות

4 – אנחנו נקיים בדיקה וניצור איתכם קשר להציג לכם את הדו”ח