נתחיל בשיחת טלפון קצרה, להיכרות ותיאום ציפיות. 

נזין פרטים אישיים, גיל, שנות עבודה ומצב משפחתי. נשמע על  היעדים הכלכליים לטווח הקצר והארוך. בסוף השיחה תוכלו לתת אישור לבדיקת תיק הפנסיה והחסכונות. 

הבדיקה עבורכם היא ללא תשלום. 

בהמשך לבדיקה, סוכן פנסיוני בודק את התיק מכל ההיבטים:

• הסכומים הצבורים, 
• התאמה של הסכומים ליעדים שהגדרתם, 
• מסלול ההשקעה (מאוד חשוב בחסכונות טווח ארוך ובפרט בקרן הפנסיה!)
• התשואות של התיק לאורך זמן
• הכיסויים הביטוחיים הכלולים בקרן הפנסיה
• דמי הניהול, ועוד. 
• נקבע פגישה ובה תקבלו סקירה של תיק הפנסיה שלכם, והמלצות. נבדוק אם יש אפשרות לשיפורים שיגדילו לכם את החיסכון לטווח הארוך, וגם ישפרו את הכיסוי הביטוחי בתיק. 

ברוב מוחלט של המקרים – יש מקום לשיפורים משמעותיים. לא פעם השינויים צפויים ליצור שינוי של מאות אלפי שקלים בשווי התיק לטווח הארוך. 

על מנת להתחיל את התהליך – יש לקבוע זמן לשיחת טלפון קצרה בכפתור כאן בעמוד. 

רוצים לקצר תהליך? לאחר שתקבעו שיחת טלפון, מלאו את הפרטים בקישור האישור לקבלת המידע שלכם מהמסלקה, וכבר במעמד השיחה הראשונה נוכל לשקף מה קיים בתיק הפנסיוני ומה ניתן לשפר.