אני מאמין
ייעוץ כלכלי עוזר לכם להתנהל טוב, לחסוך
כסף, ומוסיף רוגע ושליטה. והכי חשוב – תכנון כלכלי עוזר לכם לממש את המטרות שלכם בחיים.
בתחילת התהליך נסמן את המטרות. כשיש מטרה – הרבה יותר קל ליצור תכנית שתממש אותה.
החלק השני הכי חשוב בייעוץ הוא היישום.
אנחנו ניצור ליצור דרך פעולה שקל ליישם. לא לכל אחד מתאים לעקוב אחר הוצאות. לא לכל אחד מתאים לעבוד עם אקסל. דרך הפעולה צריכה להתאים לאופי ולכישורים של כל לקוח, כל משפחה, וכל אחד במשפחה.
גם התכנית הגאונית ביותר לא תעבוד אם לא ניישם אותה. חייבים ליצור תכנית שהמשפחה תצליח ליישם אותה ולעקוב אחריה בקלות.
אני מאמין שכל משפחה צריכה לקבל ידע בסיסי. נושא חסכונות, השקעות, תיכנון עבור יעדים, גישה בריאה לכסף, והקניית חינוך פיננסי לילדים.
אני מאמין שאפשר ליצור הרגלים שיעזרו לנו. ואני מאוד מאמין בשימוש בכלים שהופכים את היישום לקל וכמעט אוטומטי.
תחומי מומחיות
תהליך ייעוץ פיננסי עבור משפחות שיש להן הכנסה, ובכל זאת נמצאים במצב של בלגן בכספים ותקופות של לחץ כלכלי.
שילוב של ייעוץ משכתא בתהליך
שילוב של בדיקת תיק ביטוח ופנסיה בתהליך
בתהליך אנחנו יוצרים סדר עדיפויות, ומקדישים תקציב למה שהכי חשוב לכם: מה שנותן לכם משמעות, אושר ותחושת אנרגיה.
כתוצאה מכך הלחץ הכלכלי יורד, והניצול של הכספים שלכם הוא מיטבי.
ניתן דגש על היבטים האנושיים והרגשיים של תהליך התיכנון הפיננסי:
- בירור – מה אנחנו רוצים באמת?
- יצירת שיח מעמיק וגישור על פערים בין בני זוג (אלעד גם מרצה ומנחה סדנאות על תקשורת זוגית)
- הקניית הרגלים ומעקב גם למי שזה קשה לו
- תזכורות ו״נידנודים״ אם צריך
- חשיבה יצירתית על פתרונות
- אווירה קלילה ונעימה
מוצרים ושירותים
פגישת איבחון בחינם (בתקופה הקרובה)
תהליך תיכנון כלכלי כולל הגדרת יעדים, יצירת תכנית ובקרה שוטופת
פגישה שנתית ״אצבע על הדופק״
קורס קבוצתי
קורסים אינטרנטיים
פגישות בזום, או בכרמיאל
